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最全兩會前瞻:食品飲料行業勝率80%!七大看點值得關注
責任編輯:蕾蕾  發布時間:2020/5/22 12:37:56  文章來源:鳳凰網  作者:佚名

  原標題:最全兩會前瞻:這一行業勝率80%!三大熱點板塊投資機遇出爐,七大看點值得關注

  市場進入兩會時間。

  因新冠肺炎疫情影響而延期的全國兩會,將于明天拉開大幕。政策基調、疫情防控、經濟數據、發展目標、民生等熱點問題成為全球關注的焦點。與此同時,股市也正式進入兩會時間。

  兩會對大盤影響偏正面

  從歷史數據來看,股市呈現出了一定的“兩會效應”。證券時報·數據寶統計,過去十年中(2010~2019年),上證指數在兩會期間共有6次上漲,近五年兩會期間上證指數全部取得正收益。兩會結束后大盤的上漲趨勢仍短期延續,相關政策的出臺形成的利好在會后持續發酵。在兩會結束后5天和10天,大盤上漲概率分別達到60%和70%,且漲幅不斷擴大。

  創業板在兩會期間的表現更為優異,勝率達三分之二。近十年兩會期間創業板指數平均漲幅1.51%,優于同期上證指數的表現。2019年和2018年兩會期間,創業板指數漲幅更是分別高達6.04%和5.23%,整體來看,兩會釋放出的積極信號對股市走勢起到正面催化作用。

  食品飲料行業兩會期間勝率80%

  兩會期間各行業的走勢出現分化,多數行業表現較為平淡。數據寶統計,過去十年中,28個申萬一級行業中僅有食品飲料和和通信行業在兩會期間的勝率超過50%,分別達到80%和60%,食品飲料行業是絕對贏家。采掘、有色金屬、交通運輸等5個行業的勝率僅有30%。

  指數漲跌來看,過去十年兩會期間僅有11個行業指數平均漲幅大于0,其中,醫藥生物指數平均漲幅最高,達1.41%,食品飲料行業平均漲幅1.34%,排名其次。鋼鐵、采掘、國防軍工、非銀金融表現最差,平均下跌均超過1.3%。

  七大看點值得關注

  與往年相比,受新冠肺炎疫情影響,今年的全國兩會除延期開幕外,會期也將適當縮短!胺浅!睍r期將有哪些“非!敝?新華社和人民日報等媒體總結了今年全國兩會的七大看點:

  看點一:新冠肺炎疫情防控。下一階段如何做到常態化疫情防控不放松,推動公共衛生體系的完善;中國將如何加強國際合作共同抗疫,相關決策與趨勢等。

  看點二:今年經濟社會發展目標。今年的政府工作報告將怎樣確定經濟社會發展目標,包括gdp增速如何設定,就業、收入、環保等方面的任務如何安排等。

  看點三:脫貧攻堅。如何如期圓滿完成脫貧攻堅任務,有效應對疫情帶來的“加試題”考驗。

  看點四:全面建成小康社會。如何確保實現目標,為新階段新航程奠定良好基礎。

  看點五:民生保障。進一步為中小企業減負紓困,助力市場復蘇,增加就業機會;促進新型動能增長,推動服務業升級;加強對困難群體的兜底保障。

  看點六:民法典草案。民法典草案覆蓋人民生活衣食住行、生老病死、生產經營等方面,很多內容將成為審議熱點。

  看點七:外部環境應對。我國外部環境日趨復雜,未來將采取怎樣的對外政策,如何處理國際關系。

  投資機遇前瞻

  兩會即將開幕之際,各大券商機構紛紛發布投資前瞻看點。

  招銀國際預測政府將繼續廣泛地支持內需及消費,同時針對性地推動基建投資和就業。歷年數據顯示,消費股在兩會前后大多跑贏大市?紤]到今年的政策支持以及外圍風險,今年消費股(包括零售、餐飲、汽車、教育、電商等)有望繼續受惠兩會,成為贏家。

  此外,基建投資仍會是經濟增長的重要支撐,預計兩會后政府將批核更多基建項目。招銀國際預期今年下半年工程機械及重卡車需求持續上升。相關標的包括三一重工、恒立液壓、濰柴動力、浙江鼎力等。

  新冠肺炎疫情影響下,醫藥板塊同樣是最受關注的一大焦點。華西證券認為醫藥主題有三大值得關注的投資主線:

  一是醫療設施建設:疫情推動醫療設施補足,加上未來新基建下醫療設備采購,推動醫療設施建設。疫情后對部分特定醫療設備的需求必定會大幅增加。在中國醫療裝備協會頒布的新冠肺炎疫情防治急需醫學裝備目錄中,涉及到18家上市公司,包括萬孚生物、邁瑞醫療、理邦儀器、萬東醫療、魚躍醫療等。

  二是疫苗:新冠疫情提升疫苗知曉率,疫苗長期接種率將持續提升。從疫苗行業的投資要點和重磅品種未來市場空間來看,產品管線對公司愈發重要,尤其是有重大改進和獨家優勢的重磅非免疫規劃疫苗。

  相關細分領域a股上市公司標的包括:智飛生物(母牛分枝桿菌疫苗、ac-hib三聯苗、二倍體狂苗、15價肺炎結合疫苗、四價諾如病毒疫苗等)、康泰生物(13價肺炎結合疫苗、二倍體狂苗、四聯苗&五聯苗、五價輪狀病毒疫苗等)、華蘭生物(4價流感疫苗、狂犬疫苗、ac結合疫苗等)、長春高新(鼻噴流感疫苗、狂犬疫苗、帶裝皰疹疫苗、水痘疫苗等)、沃森生物(13價肺炎結合疫苗、2價hpv疫苗等)等。

  三是創新藥:疫情下創新藥研發的重要性更加彰顯。創新藥及生物藥領域標的:恒瑞醫藥、中國生物制藥、翰森制藥、石藥集團、貝達藥業、海思科、科倫藥業、復星醫藥、康弘藥業、通化東寶;cxo(醫藥外包)領域標的:藥明康德、博騰股份、泰格醫藥、昭衍新藥等。

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